Tesoro brasileño anuncia emisión de títulos en el exterior

El Tesoro Nacional de Brasil anunció este lunes (4) que captará fondos en el exterior. La entidad venderá un bono a 30 años con vencimiento en el 14 de enero de 2050, el Global 2050. Además, realizará una reapertura (nueva emisión) del bono a 10 años existente, el Global 2029, que vence el 30 de mayo de 2029. Al mismo tiempo, recomprará siete títulos denominados en dólares:

Bonos - Vencimiento - Cupón (% anual) - Acciones de mercado (US$ millones):

Global 2027 - 15/05/2027 – 10,125 - 823
Global 2030 - 06/03/2030 – 12,250 - 240
Global 2034 - 20/01/2034 – 8,250 - 1.404
Global 2037 - 20/01/2037 - 7,125 – 1.825
Global 2041 - 07/01/2041 - 5,625 – 2.366
Global 2045 - 27/01/2045 – 5,000 - 3.550
Global 2047 - 21/02/2047 – 5,625 - 3.000

Mediante el lanzamiento de títulos de deuda exterior, el gobierno nacional toma prestado dinero de inversionistas internacionales con el compromiso de devolver los recursos con intereses.

Los fondos recaudados en el extranjero se incorporan a las reservas internacionales del país. Según informó el Tesoro, el objetivo principal de la emisión de bonos en el exterior no es fortalecer el mercado de divisas del país, sino proporcionar un punto de referencia para las empresas brasileñas que pretenden captar fondos en el mercado financiero internacional.

La operación estará dirigida por BNP Paribas, Citibank y Goldman Sachs & Co. y los bonos se emitirán en el mercado mundial.

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